2025動(dòng)力電池格局生變：寧德時(shí)代領(lǐng)跑 韓國(guó)三巨頭份額縮水

全球新能源汽車市場(chǎng)的持續(xù)擴(kuò)張正推動(dòng)動(dòng)力電池行業(yè)進(jìn)入新一輪洗牌期。最新數(shù)據(jù)顯示，2025年上半年全球電動(dòng)汽車及相關(guān)車型動(dòng)力電池總裝機(jī)量達(dá)504.4吉瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)37.3%。在這一輪增長(zhǎng)浪潮中，中國(guó)電池廠商展現(xiàn)出強(qiáng)勁的上升勢(shì)頭，而韓國(guó)三大電池制造商則面臨市場(chǎng)份額持續(xù)下滑的挑戰(zhàn)。

市場(chǎng)格局呈現(xiàn)"一超多強(qiáng)"態(tài)勢(shì)

根據(jù)SNE Research最新報(bào)告，寧德時(shí)代以190.9吉瓦時(shí)的裝機(jī)量繼續(xù)領(lǐng)跑全球市場(chǎng)，市占率達(dá)37.9%，較去年同期微增0.2個(gè)百分點(diǎn)。這家中國(guó)電池巨頭已連續(xù)多年保持全球第一的位置，其技術(shù)路線覆蓋磷酸鐵鋰和三元鋰電池，產(chǎn)品矩陣完整。

比亞迪以89.9吉瓦時(shí)的裝機(jī)量穩(wěn)居第二，市占率從去年同期的15.4%提升至17.8%，增速高達(dá)58.4%。值得注意的是，比亞迪動(dòng)力電池主要供應(yīng)自有品牌車型，其快速增長(zhǎng)印證了比亞迪新能源汽車銷量的強(qiáng)勁表現(xiàn)。

韓國(guó)電池廠商集體承壓

與中企的強(qiáng)勢(shì)表現(xiàn)形成對(duì)比，韓國(guó)三大電池廠商合計(jì)市場(chǎng)份額從去年同期的21.8%下滑至16.4%，降幅達(dá)5.4個(gè)百分點(diǎn)。具體來看：

- LG新能源保持全球第三位置，裝機(jī)量47.2吉瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)4.4%，但市占率從10.2%降至9.4%

- SK On排名第五，裝機(jī)量19.6吉瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)10.7%，市占率3.9%

- 三星SDI裝機(jī)量下滑8%至16吉瓦時(shí)，市占率從4.7%降至3.2%

分析人士指出，韓國(guó)廠商在歐洲和北美市場(chǎng)需求減弱，特別是在高端電動(dòng)車領(lǐng)域面臨激烈競(jìng)爭(zhēng)。三星SDI主要客戶包括寶馬、大眾等歐洲車企，這些車企近期銷售疲軟直接影響其電池訂單。

中國(guó)二線廠商快速崛起

除頭部企業(yè)外，中國(guó)二線電池廠商也呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)：

- 國(guó)軒高科以3.6%市占率排名第七

- 億緯鋰能以2.7%市占率位列第九

- 蜂巢能源以2.6%市占率進(jìn)入前十

這些企業(yè)通過差異化競(jìng)爭(zhēng)策略，在特定細(xì)分市場(chǎng)取得突破。例如國(guó)軒高科專注于商用車電池，蜂巢能源則在短刀電池等創(chuàng)新產(chǎn)品上發(fā)力。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局展望

當(dāng)前動(dòng)力電池行業(yè)呈現(xiàn)以下發(fā)展趨勢(shì)：

1. 成本優(yōu)勢(shì)成為關(guān)鍵競(jìng)爭(zhēng)力：中國(guó)廠商憑借完整產(chǎn)業(yè)鏈和規(guī)模效應(yīng)，在價(jià)格敏感型市場(chǎng)占據(jù)優(yōu)勢(shì)

2. 技術(shù)路線多元化：磷酸鐵鋰電池因成本優(yōu)勢(shì)份額持續(xù)提升，但高端車型仍偏好高鎳三元電池

3. 本地化供應(yīng)趨勢(shì)明顯：各主要汽車市場(chǎng)都在推動(dòng)電池本地化生產(chǎn)，以降低供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)

未來幾年，隨著全球新能源汽車滲透率持續(xù)提升，動(dòng)力電池行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈。韓國(guó)廠商能否通過技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)能調(diào)整重獲市場(chǎng)份額，中國(guó)二線企業(yè)如何突破產(chǎn)能和客戶瓶頸，都將成為行業(yè)關(guān)注焦點(diǎn)。與此同時(shí)，歐美本土電池企業(yè)的崛起也可能改變現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)格局。

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